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Suite CRM para envío de campañas de email marketing 1

11/03/2016

El email marketing se ha convertido en una de las acciones más poderosas y económicas para captar y fidelizar clientes. A través de un lanzamiento, podemos lograr transmitir promociones o noticas a nuestra base de datos, por lo tanto, el email marketing es uno de los canales que generan mayores tasas de conversión. En este nuevo artículo vamos a hablar de una de las mejores plataformas en cuanto al tratamiento de base de datos y la medición posterior de resultados. Suite CRM para el envío de campañas de email marketing.

A pesar de que muchas personas tengan la impresión de que con la llegada de la era de las redes sociales (Facebook, twitter etc.) el email marketing estaba condenado a desaparecer, la realidad es que cada vez más las empresas confían y ven el potencial de la generación de negocio mediante este canal. Estas son algunas de sus ventajas más destacables:

  • Se trata de un canal de comunicación directo. Si se realizan campañas bien elaboradas de forma que no se consideren como invasivas y aporten originalidad, el porcentaje de apertura y de sesiones en web alcanzarán niveles más que satisfactorios.
  • De media, por cada euro de inversión en email marketing, pueden generarse 30 € de ROI (retorno de la inversión)
  • Establece una gran segmentación. Tu base de datos es tu tesoro, con lo cual, ordenar y filtrar tus registros en base a patrones de comportamiento o tipología de clientes, hará incrementar el retorno de la inversión.

Suite CRM es una metodología de trabajo, apoyada por un software open source o código abierto  entorno a una comunidad mundial de des arrolladores, lo que significa que su instalación i alta de usuarios es gratuita. El CRM se encarga de implicar a toda la empresa en una única plataforma para gestionar y controlar toda la información relacionada con nuestros clientes. La implantación de  Suite CRM en las empresas engloba múltiples beneficios a nivel de centralización de base de datos en una única plataforma, a nivel de desarrollo de acciones propias del departamento comercial y de marketing tales como seguimiento comercial, campañas de marketing directo etc. en esta nueva publicación vamos a centrarnos en el envío de campañas a través de Suite CRM.

Pasos para el envío de campañas de email marketing con Suite CRM

Suite CRM está divido por diferentes áreas según el nivel de funcionalidad:

  • Área de ventas
  • Área de marketing
  • Área de soporte
  • Área de actividades
  • Área de colaboración

 

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*Manual
Envío de campañas con Suite CRM

Con esta guía práctica, vas a aprender a utilizar el módulo de Marketing y a preparar una campaña de email marketing con Suite CRM paso a paso.

Enviar

En el caso que nos ocupa, utilizaremos el Área de marketing para la preparación, el envío y la medición de nuestra campaña de email marketing. Una de las principales ventajas de contar con un CRM es que se trata de una plataforma diseñada para mejorar las relaciones con nuestros clientes, por lo que a diferencia de otras plataformas exclusivas de envío de emails, Suite CRM pone a disposición de los usuarios una plataforma para importar y ordenar registros. En esta sección vamos a ver  los dos módulos con los que vamos a trabajar campañas. Hablamos de:

Listas de público objetivo. Se trata de agrupaciones de registros en base a características o intereses comunes y que los asignamos a nuestra campaña. Es como un cajón en el que podemos introducir diferentes tipos de registros dentro del CRM como son contactos, clientes potenciales, público objetivo o empleados. Esta funcionalidad permite agrupar a nuestros destinatarios en base a una segmentación previa como empresa o particular, ámbito geográfico etc. a la hora de trabajar con campañas de email marketing podemos aprovechar una lista anteriormente creada y alimentarla, o bien podemos crear una nueva. Vamos  ver cómo crear una lista de público objetivo.

Creación de una lista de público objetivo

Si nos situamos en la pestaña de Marketing vemos como en el desplegable, tenemos la opción de listas de público objetivo. Como es la primera vez que accedes dentro de la plataforma de Suite CRM, no se te mostrará ninguna lista.

 suite CRM lista de público objetivo

Para crear una nueva lista simplemente debes acceder en la acción “crear una lista de público objetivo”. Una vez dentro verás que tienes que cumplimentar una serie de parámetros:

  • Nombre de la lista de público objetivo. Por ejemplo, si tu campaña de email marketing va destinada a clientes que realizaron una compra de zapatillas deportivas en los últimos 6 meses, lo mejor es que le pongas un nombre intuitivo para ya que cuando estés creando la campaña tienes que seleccionar la lista de público objetivo asociada.
  • Descripción. Este recurso resulta de mucha utilidad para orientarte en un momento determinado. Piensa que a lo largo del tiempo vas a generar muchas listas de público objetivo. Lo mejor que puedes hacer es describir exactamente cuál es la segmentación y la fecha de la última su última actualización.
  • Usuario asignado. Se trata de asignar el usuario al que va asociado la creación de esta lista de público objetivo. Esta información puede ser relevante en el futuro.
  • Seleccionaremos el tipo de lista:
    • Por defecto. Lista de personas que son objeto de la campaña y recibirán el email o mensaje de la misma
    • Cabeza de serie. Listas de personas que deben recibir el email de la campaña para supervisarla y dar su aprobación
    • Lista de personas a las que se les envía el el e-mail de prueba antes de enviar la campaña definitiva
    • Lista de exclusión. Aquellos registros que no queremos que se les envíen nuestras campañas. Estas listas pueden ser por ID, e- mail o dominio.

suite CRM creación lista de público objetivo

Asignación de destinatarios a la lista de público objetivo

Una vez hemos creado la lista de público objetivo, lo que tenemos que hacer es asignar aquellos registros que hemos englobado bajo un mismo patrón de comportamiento o segmentación. Para visulizar el listado que acabamos de crear, volvemos al módulo de listas de público objetivo. Seleccionamos el que acabamos de crear y nos aparecerán las siguientes secciones:

suite CRM lita de público objetivo 1

Como puedes ver:

  1. Nos aparecen los datos que hemos rellenado en la ficha del listado: descripción, tipo de listado etc.
  2. En los sub paneles inferiores, aparecen todos los tipos de registros que se pueden anexar a una lista de público objetivo. Contactos, clientes potenciales o leads, público objetivo, usuarios y cuentas. Desde estos sub paneles podremos acceder a estos tipos de registros y asignarlos a través de dos formas:
    • Pulsando cualquiera de estos sub paneles Suite nos carga aquellos registros asociados de contactos, cuentas, público objetivo, clientes potenciales o usuarios a los que hemos hecho clic. De esta forma podemos asignar aquellos registros que nos interesan y al dar clic  a la pestaña seleccionar, se adjunta directamente a la lista y al sub panel correspondiente. En el caso de que nos hayamos equivocado con la selección no hay problema para desvincular el registro del listado a través del botón de “quit” . También tenemos la opción del botón edit la cual nos lleva a la vista de edición del registro para poder modificarlo y una vez queda guardado, nos devuelve a la ficha de la lista de público objetivo en la que nos encontramos.
    • Accediendo a cualquier módulo (contactos, cuentas, público objetivo, clientes potenciales o usuarios) se pueden seleccionar aquellos registros que deseamos enviar nuestra campaña de email marketing. En el momento que tenemos identificados todos los registros deseados para el lanzamiento de nuestra campaña, los seleccionaremos y se importan a la lista de público objetivo que hemos creado en el paso previo

En resumen

En este artículo hemos visto Suite CRM como una de las mejores plataformas de envío de nuestras campañas de email marketing. Este CRM permite segmentar y ordenar tus registros y la creación de listas de público objetivo a las que se destinan tus campañas. En la próxima publicación continuaremos con la creación de nuestra campaña con la creación de la propia campaña y de la plantilla que usaremos. Asimismo, veremos el potencial de Suite CRM para el departamento de marketing a la hora de medir la eficiencia de una campaña. Si quieres seguir leyendo más información sobre el lanzamiento de campañas con Suite CRM, sigue este enlace

CRMlink, la App para visualizar Sugar CRM CE y Suite CRM

En Activalink somos conscientes de la importancia del uso del CRM en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso, hemos desarrollado una App que hace de conector para aquellos que usuarios que tengan implementado un Sugar CRM CE o Suite CRM. La App es completamente gratuita. Accede a más información haciendo clic en el siguiente enlace.

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Jordi Berbegal

Estrategia de marketing

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Para más información consúltame en
jordiberbegal@activalink.com
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