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Suite CRM, el paso natural de Sugar CRM CE

14/01/2016

Durante estos años hemos estado tratando en el blog temas relacionados con el  entorno a  Sugar CRM CE o community edition como son funcionalidades y ventajas que engloban a todas los departamentos de la empresa. Sin duda alguna, a lo largo de los años ha habido una relación directa entre los términos open source y CRM que ha englobado a Sugar CRM. Si bien siempre existieron versiones de pago para esta plataforma CRM, el Sugar CRM ha sido un referente mundial como herramienta de gestión eficiente en la relación con clientes potenciales y finales.

Desde el año 2004 cuando Sugar CRM fue creado, se formó toda una comunidad a nivel mundial formada por profesionales del sector o empresas consultoras de este software. Lo que hizo popular este CRM fue que disponía de un modelo Open Source y bajo la denominación de comunidad o community en inglés. En el caso de acceder a ciertos módulos o funcionalidad más específicos los usuarios debían pagar un coste adicional.

Pero a pesar de que la versión free en muchas ocasiones presentaba limitaciones para las empresas debido a la falta de personalización, surgió una auténtica comunidad de libre código que desarrollaba estas funcionalidades mediante la subida desinteresada de módulos open. El problema sucedió en el momento en que los administradores de Sugar CRM decidieron excluir cada vez más funcionalidades en la versión de comunidad o community hasta el punto en el que desde que se lanzó la versión 7 de Sugar aún no se ha publicado la versión free u open source, lo cual ha suscitado críticas por parte de gran comunidad que forma parte de este popular CRM.

Al parecer, el nuevo rumbo de la empresa pasa por que la versión community ya no sea una opción válida para aquellas empresas o autónomos que confiaban en esta tecnología para gestionar las relaciones con sus leads o clientes potenciales y actuales como parte de la gestión de sus negocios y que tenían integrada toda su base de datos.

Por lo tanto, la pregunta del millón es, y ahora que pasa por aquellos que apostaron por implantar un CRM en su empresa pero que no están dispuestos a pasarse a la versión de pago de Sugar CRM? Según  su estrategia, lo que intenta es fidelizar a aquellos usuarios y empresas que tantos años han confiado en su plataforma de manera que el objetivo será pasarlos y monetizar su proyecto. Pero lo cierto es que existe otra plataforma CRM y que se postula como “sucesor” en relación al sistema de open source. Esta herramienta de gestión se denonima Suite CRM.

Suite CRM fue creado en el momento en el que Sugar CRM cambió su estrategia empresarial. Según parece, u conjunto de empresas y aquellos programadores más importantes decidieron abandonar Sugar para embaucarse en un nuevo proyecto cuyo objetivo consiste en mantener la comunidad open source. Con lo cual, cogieron la versión 6  y prometieron que este proyecto se caracterizaría por tener licencia open source hasta el fin de los tiempos. Al igual que con Sugar CRM Suite CRM tiene integrados sus mismos módulos más otras funcionalidades que han añadido:

Página de Inicio

El panel principal o página de inicio de un CRM nos muestra diferentes menús y utilidades diseñados para optimizar y facilitar el trabajo al usuario. Por supuesto, la visualización de la página de inicio es totalmente personalizable.

crm pyme

  Panel principal de Sugar CRM CE

crm en pymes

  Panel principal de Suite CRM

Módulo de ventas

En este primer módulo de CRM se encuentran los registros de contactos, clientes potenciales y oportunidades de ventas.

Contacto: son las personas que encontramos dentro de una empresa u organización . Tanto en Suite CRM como Sugar CRM CE este tipo de registros van asociados a una cuenta, aunque podrían haber excepciones.

Cliente potencial: un cliente potencial es el tipo de registro previo a una cuenta o contacto, es decir, personas con las que existe una oportunidad real de venta pero que aún no se ha formalizado.

Oportunidades: es un registro en el que se listan todas las ocasiones reales de venta.

contactos sugar crm

Visualización de contactos en Sugar CRM CE

contactos suite crm

Visualización de contactos en Sugar CRM CE

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*Manual
Primeros pasos con Suite CRM

Esta guía práctica te permitirá empezar con Suite CRM de la forma más sencilla. ¡Comienza tu experiencia CRM ahora!

Enviar

Módulo Marketing

Este módulo engloba cuentas, contactos, clientes potenciales, campañas, público objetivo y listas de público objetivo

Campañas. Sin duda, uno de los atractivos más característicos de un CRM. permite el lanzamiento ilimitado de email marketing con segmentaciones de públio objetivo

Público objetivo. Son aquellos regristros que no tienen ninguna vinculación con la empresa pero que aspiran a convertirse en clientes potenciales. Son las personas a las que dirigir nuestras acciones de marketing.

Listas de público objetivo. Son listas que nos permiten dividir o segmentar nuestra base de datos. Se utilizan para crear campañas de email marketing.

crm en empresas

Listas de público objetivo en Sugar CRM CE

que es un crm y para que sirve

Listas de público objetivo en Sugar CRM CE

Módulo de actividades

En este módulo se encuentran calendario, llamadas, reuniones, correos, tareas, listas de público objetivo y notas.

Llamadas o reuniones. planificar o programar una reunión o llamada implica crear un registro en el que se detalla el asunto, fecha, participantes etc.

Correos. Esta opción permite descargar del servidor aquellos e-mails asociados a nuestra cuenta de correo

Tareas. Se trata de asignar aquellas tareas que tenemos que hacer a lo largo de nuestra jornada laboral como revisar un documento o preparar un presupuesto. Puede compartirse con más de un usuario.

modulos de crm

Módulo de llamadas Sugar CRM CE

crm estrategia

Módulo de llamadas Suite CRM

Módulo de colaboración

Este módulo engloba correos, documentos, proyectos y llamadas

Si necesitas ampliar información, puedes consultar nuestra guía de principiantes con Suite CRM

Ventajas de Suite CRM sobre Sugar CRM

A pesar de que Suite CRM lleva poco tiempo en el mercado (apenas 2 años) frente a los más de 10 de Sugar CRM podemos afirmar que Suite CRM presenta una serie de ventajas sustanciales si lo comparamos con las anteriores versiones free de Sugar. Aquí te pongo algunas que te pueden ser de utilidad:

  • Suite CRM está estructurado en base a la última versión CE de Sugar por lo tanto todo usuario de Sugar es perfectamente capaz de desenvolverse en esta nueva plataforma.
  • Inserción de nuevos campos. Los desarrolladores de Suite CRM han añadido novedades frente Sugar CRM como la integración con Google maps, reportes gráficos en los que pueden ver a un golpe de vista resultados segmentados, módulos de marketing etc. con lo cual, te están dando más de forma gratis que con la versión 7 de pago de Sugar CRM.
  • Mejoras en diseño del panel. Sugar CRM siempre ha sido criticado por utilizar un interface anticuado u obsoleto además de la dificultad por parte del usuario de encontrar y usar sus funcionalidades. Por el contrario, los desarrolladores de Suite CRM han creado un panel mucho más intuito y estilizado en cuanto a diseño. Además, se ha añadido un custom theme, con lo cual los usuarios tienen la oportunidad de personalizarse sus propios colores, tipologías de letra

 CRMlink, la App para visulaizar Sugar CRM CE y Suite CRM en la Nube

Conscientes de la importancia del uso del CRM en cualquier momento y en cualquier lugar, hemos desarrollado una App llamada CRMlink y que hace de conector para aquellos que usuarios que tengan implementado un Sugar CRM CE o Suite CRM. La App es completamente gratuita. Accede a más información haciendo clic en el siguiente enlace.

En Activalink llevamos años ofreciendo soluciones a través de la implementación y customización de Sugar CRM CE.  En la actualidad también implantamos y desarrollamos a medida para aquellas empresas que deciden integrar un Suite CRM en su metodología de trabajo.

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Jordi Berbegal

Estrategia de marketing

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Para más información consúltame en
jordiberbegal@activalink.com
    4 COMENTARIOS

    1. Iván Aguirre Ruíz says:

      Que buen artículo, muy claro y conciso, y verdaderamente útil para decidir qué crm implementar.

    2. Jaime gomez says:

      Interesante artículo . Requiero información para implementar mi suite CRM En mi empresa.

    3. marcos castillo says:

      Excelente articulo felicidades muchas gracias a la comunidad.

      • admin says:

        ¡Muchas gracias por tus comentarios Marcos!

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