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Integración CRM con otras plataformas

15/12/2017

En el mundo actual, las empresas manejan grandes cantidades de información en diferentes aplicaciones informáticas (ad hoc o adquiridos) y no todas provienen del mismo fabricante. Además, cada software requiere de unas necesidades específicas. En este sentido, las empresas empiezan a tener grandes dificultades para trabajar en el día a día ya que, no existen integraciones entre programas y por lo tanto, la información no se encuentra actualizada a todos los niveles. Si no se soluciona, este problema se agrava con el tiempo. En el caso que nos ocupa (Software CRM) ocurre exactamente lo mismo.  En esta nueva publicación de activalink te vamos a enseñar las posibilidades de integración CRM con otras plataformas.

Las empresas deben ser capaces de integrar plataformas para lograr:

  • Reducir tiempos con la importación y exportación de base de datos automática
  • Permitir la organización óptima y planificar calendario
  • Utilizar más de dos herramientas con la confianza de tener los registros actualizados en ambas partes
  • Evitar trabajo manual que acarrea enormes tiempos de trabajo y riesgo de cometer errores

 

La integración de dos o más soluciones informáticas, permiten, por ejemplo sincronizar gestores de correos electrónicos, calendarios, la automatización de acciones de Marketing, gestión de documentos o la atención personalizada de un cliente, entre otros.

 

Conecta Suite CRM con otras plataformas

Suite CRM es un de las herramientas de gestión de base de datos de clientes con más proyección dentro de los Open Source. Se trata de una solución en continuo cambio y que presenta las siguientes ventajas:

 

Plataformas que conectan con Suite CRM

En el caso de SuiteCRM, los pluggins funcionan de forma similar a las aplicaciones de un móvil. A través de un servicio de aplicaciones en la web se pueden acceder a diferentes programas que se pueden cargar en el CRM a través del servicio de configuración. Los pluggins pueden ser gratuitos o de pago. Existe una comunidad de desarrolladores alrededor de la aplicación que genera continuamente nuevas posibilidades para dotar de más funciones a SuiteCRM.

La conexión del CRM permite a la empresa gestionar datos entre diferentes aplicaciones. La conectividad puede ser necesaria para compartir datos entre el CRM y otra aplicación de la empresa de gestión. Estas son, algunas de las integraciones con las que puedes trabajar con Suite CRM. Por ejemplo, ERP, programa de facturación, sistema de gestión de reservas en servicios hoteleros, etc. En Activalink hemos desarrollado para clientes conexiones de datos con otros programas como Microsoft Dynamics, Power BI y programas de gestión específicos de algunas empresas.

Muchos de los programas cuentan con APIS de conexión que facilitan la tarea a los programadores para crear conexión de datos entre programas. El proceso de conexión entre programas puede ser complejo y comprometido. Es necesario realizar tareas de desarrollo de código de programación. Hay que analizar muy bien cómo conectar los programas, en qué dirección se leen / editan / actualizan datos, etc.

La conexión también puede realizarse con otros servicios de menor compromiso que facilitan la usabilidad para los usuarios o eliminan tareas manuales. Es el caso de la conexión de formularios web con el CRM o programas de correo electrónico (Outlook, Thunderbird…) o calendario (Outlook, Google Calendar…)

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*Infografía
Ventajas de Suite CRM

Conoce todas las funcionalidades de Suite CRM y las ventas frente a otros CRMs.

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integraciones para Suite CRM

CRMlink, es una aplicación para utilizar SuiteCRM desde el móvil o tablet (CRMLink). Basta con descargarla de Google Play e incluir los archivos de configuración en SuiteCRM para que funcione perfectamente. Existe en dos versiones. Una versión gratuita y otra versión Premium con más funciones.

integraciones con otras plataformas

En Activalink hemos desarrollado un conector para calendario de Google Calendar que permite leer los eventos creados en SuiteCRM. Los usuarios de CRMLink Premium también pueden sincronizar sus datos con Google Calendar con facilidad a través de la aplicación.

Se trata de la forma más segura a nivel mundial de realizar transacciones en Internet. El módulo integrado de Suite CRM genera una factura profesional

Integraciones con Suite CRM

Asterisk es un sistema Open Source especializado en Call Centers. Existe un plugin que lo une con Suite CRM para llamadas entrantes y salientes. La integración de estas dos soluciones funciona sin problemas y es realtmente sencillo de configurar. En este caso, Suite CRM puede ser alojado en un servidor local o en la nube, aunque, desde Activalink, recomendamos alojarlo siempre en la nube. La integración se realiza sin problemas con los sistemas de telefonía / IPBX de Asterisk. Los usuarios tendrán acceso a los datos de la persona que llama / cliente, como las interacciones que están sucediendo en tiempo real dentro de SuiteCRM.

¿Como funciona?

El sistema reconoce un número de teléfono y busca en la Base de datos con el objetivo de mostrar toda la información del cliente. Durante este proceso, Suite CRM reconoce la extensión (dirección IP del sistema) y el número de teléfono. En el caso de que un agente realice una llamada desde el teléfono IP, Suite CRM debe ser informado. Esta información debe ser básico y ser notificada como usuario de salida.

Suite CRM con otras plataformas

Live chat es una de las plataformas más interesantes de web chat para todo tipo de empresas. Su propósito es responder a las preguntas de los usuarios en tiempo real. La integración de CRM con Live chat fortalece la relación con los clientes agregando una propuesta de valor. Esta integración es muy fácil de usar y permite a los empleados utilizar el chat desde Suite CRM a tiempo real. SuiteCRM y Live chat ayuda a los agentes a identificar los clientes en poco tiempo para dedicar esfuerzos en las consultas de los clientes y generar valor y ofrecer un servicio de mayor calidad.

integraciones crm

Conecta la plataforma de tienda Online con Suite CRM a tiempo real. Este trasvase de datos, permite incrementar el nivel de satisfacción del cliente, al mismo tiempo que incrementar productividad y eficiencia. Aumenta la satisfacción del cliente, genera más ventas y mejora la productividad y la eficiencia de tu e-commerce. Gestionará los clientes del sitio web y analizará las oportunidades para acelerar pedidos nuevos y repetidos fácilmente. Podemos recopilar comentarios de los clientes y proporcionar asistencia de calidad para estar adelante en la competencia.

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Jordi Berbegal

Estrategia de marketing

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Para más información consúltame en
jordiberbegal@activalink.com
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