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Importar registros a Mautic

17/09/2017

Mautic es un software cuyo objetivo es hacer Marketing de Bases de datos. Sus funcionalidades permiten realizar todo tipo de acciones y campañas. Sin embargo, para poder aprovecharlo al máximo, debemos conocer qué funcionalidades tiene de base y sobre todo qué podríamos conseguir modificando su código (se trata de un Open Source).

En este primer capítulo sobre la automatización de Marketing, vamos a tratar de explicar una de las funcionalidades básicas de la plataforma. Las fases para importar registros en Mautic.

 

Pero primero, un breve resumen del Marketing automático

Mautic nació como soporte para la gestión y seguimiento de campañas de Marketing previamente programadas. Se refiere al concepto de Inbound Marketing que tan útil como necesario resulta en mercado actual.

Una de las características que mejor definen a Mautic es que es de código libre, lo cual confiera a la empresa la libertad de experimentar y crear tantas funcionalidades y conexiones externas como necesite.

Existen dos versiones. Free y de Pro

Como en cualquier herramienta, tenemos la opción de elegir una versión gratuita con limitadas funcionalidades o bien de pago y más especializada. En cualquier caso, al tratarse de código libre, recomendamos apostar por la versión gratuita y desarrollar Mautic según las necesidades de la empresa.

Mautic Free: está enfocado hacia proyectos no demasiado complejos. Viene de base con funcionalidades simples pero muy interesantes como encadenar varios envíos de email marketing atribuyendo condicionales. Otra funcionalidad es asignar valor a una oportunidad a través de su sistema de lead score.

Mautic Pro: la plataforma ofrece un mayor número de personalizaciones e integraciones

 

Proceso para Importar registros a Mautic

Te explicamos de forma resumida todo el proceso para volcar tu base de datos al programa. ¡Allá vamos!

 

1.      Revisa y depura tus registros

Muchas empresas comenten el error de importar sin revisar y verificar que la información de sus clientes y lead se encuentra depurada y sobre todo organizada. Si aún no estás familiarizado con la plataforma, Mautic solamente acepta archivos en formato CSV delimitado por comas. Con lo cuál, te aconsejamos que realices este trabajo previo en Excel y luego guardes el formato correcto.

Como nos encanta combinar teoría y práctica, te proponemos una serie de ejemplos en los que la BBDD debe ser trabajada.

 

2.      Dentro del panel en Mautic

Ahora que ya tenemos clara nuestra base de datos, es hora de trastear la plataforma y ver cómo importar los registros. Este es panel que te vas a encontrar nada más entrar a Mautic.

importar registros a Mautic

 

Una vez dentro del panel, dirígete a la pestaña contactos y dentro a la flecha importar.

importar base de datos a Mautic

Importante* antes de importar los datos, elije la opción “punto y coma” (;) para que la plataforma diferencie cada una de las columnas.

El siguiente paso será, seleccionar el archivo guardado en formato .csv y elegir asignar los campos de las columnas con los campos que Mautic tienen por defecto. En este nuevo paso, se nos muestran tres bloques distintos:

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Primeros pasos con herramienta de Marketing Automático Mautic

En esta guía te guiamos para que te instales este software Open Source y empieces a trabajar desde el primer día. ¡Descubre las ventajas de automatizar tu Marketing!

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Selección del propietario y el segmento de contacto para los contactos importados

Se trata de un bloque opciones con las siguientes opciones:

  • Propietario. En este caso, el administrador
  • Segmento de contacto. Previamente a la importación, Mautic nos va a dejar crear un segmento de forma que todos los registros importados se asocien a él.
  • Etiquetas. Se trata de un tag que se puede asignar a un conjunto de registros

importacion bbdd mautic 

Igualar las columnas del archivo importado a los campos de contacto

Este bloque sí es obligatorio porque debemos asignar cada una de las columnas del csv a los campos de Mautic.Los campos que vienen predefinidos en la plataforma son:

  • Nombre
  • Apellidos
  • Cargo
  • Empresa
  • Municipio
  • Email

Por supuesto, la plataforma entiende que no todos sus campos se adaptan a la información de las empresas. Por esa razón, existe una funcionalidad de Mautic en la que podemos crear el campo que nos interese y lo asignaremos en el momento de la importación.

importar bbdd mautic

3.      Verificando la importación en Mautic

Si todo ha ido como es debido, el programa habrá creado cada uno de estos nuevos registros. Para verificarlo, tenemos dos opciones:

  1. Ir a la sección de contacto. Dentro, se nos mostrará cada uno de los registros en filas
  2. Dentro de Segmentos. En el caso de haber creado previamente un segmento, se le asignará el número de registros de forma automática.
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Jordi Berbegal

Estrategia de marketing

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Para más información consúltame en
jordiberbegal@activalink.com
    1 COMENTARIOS

    1. Tatiana Quinga says:

      Tengo una pregunta
      ¿Cuántos contactos puedo importar en Mautic?

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