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Formación Suite CRM Sugar CRM CE

19/11/2014

Normalmente, las empresas con implementación CRM, tienen sus propios procesos de tratamiento y registro de base de datos. En este contexto, supongamos que se incorpora a la empresa un nuevo compañero en la oficina. Como sabes, la estrategia CRM engloba a todos o gran parte de las áreas de una empresa, con lo que este nuevo empleado tiene que conocer de primera mano esta herramienta de gestión de clientes. Esta nueva publicación va destinada a la formación Suite CRM Sugar CRM CE para usuarios.

Como primer punto, el CRM manager o la persona que mayores conocimientos tiene del uso del CRM de la empresa debe reunirse con el nuevo trabajador con el fin de saber hasta qué punto esta persona tiene experiencia en el uso del CRM. De ello dependerá su posterior formación.

Supongamos que el nuevo empleado tiene  conocimientos previos sobre terminología y uso de CRM, pero no ha trabajado nunca con uno y no ha visto cuál es su potencial. En este caso una de las mejores formas de introducir el potencial del CRM sería a través de la siguiente secuencia:

  1. Enseñarle de forma global cómo ha evolucionado un registro desde que se importó como público objetivo, evolucionó a cliente potencial y finalmente se convierte en cliente final.
  2. Dejar a modo individual que nuestro nuevo compañero vea de primera mano todo el proceso que conlleva la evolución de este registro. Por ejemplo, el número de llamadas registradas o resumen de reuniones para pasar de un estado inferior a un estado superior, la cantidad de presupuestos que se le presentaron antes de que por fin aceptara uno de ellos.

suite crm

 

  1. Pequeña reunión entre con nuestro nuevo compañero para que nos explique qué ha entendido y qué tipo de formación va a necesitar.

El objetivo es pues que comprenda el proceso de trabajo del CRM y que realmente nuestro nuevo compañero se implique en la herramienta al 100%.

Formación CRM con manuales

Una vez detectadas la necesidades de nuestro compañero, es el momento de “darle trabajo” en su ciclo de formación de Suite o CRM. Una empresa que decide implantar un CRM debe tener una formación a medida antes de implementar la herramienta. Por qué? Porque muchas empresas desconocen el potencial de esta herramienta y se limitan a su instalación. El problema viene  cuando no existen procedimientos comunes y se instala una especie de “anarquía “entorno al CRM. Existen situaciones claras en las que las empresas que decidieron implantar un CRM en su momento, no explotan del todo su potencial y por lo tanto no le sacan el partido que deberían. Estos son algunos claros de la mala utilización de un CRM:

  • Utilizar un CRM como registro de las actividades o eventos pasado y no a modo de planificación. En el caso del departamento comercial, un CRM resulta muy importante en el caso de que el proceso comercial se prolongue en tiempo y por lo tanto hay que planificar reuniones o llamadas.
  • Empresas que no diferencian los tipos de actividades para cada tipología de registro y dejan pasar la oportunidad de establecer procesos comerciales para cada uno de ellos.
  • Falta de automatización de ciertos procesos como la generación de una factura o conectar los diferentes formularios de la web directamente al CRM.
  • Mezclar dos o más tipos de registros en el mismo módulo. De esta forma no hacemos una clara segmentación y se pierde perspectiva comercial.

En Activalink formamos a las empresas para que optimicen su inversión tanto en Suite CRM como Sugar CRM CE.

Implantación del CRM

Una vez hemos detectado las necesidades comerciales de la empresa, implantamos un CRM con el desarrollo de personalizaciones a medida según el tipo de proyecto.

Manuales de uso de Suite CRM o Sugar CRM CE

El siguiente paso consiste en crear manuales escritos con todos los procedimientos que la empresa va a trabajar en su día a día. Estos manuales son totalmente personalizables para cada empresa y tienen un carácter práctico.

Sesiones presenciales

Nuestro responsable del proyecto, acude a la empresa para impartir sesiones formativas generales y por departamentos sobre el uso de Suite CRM y Sugar CRM CE. De esta forma se resuelven todo tipo de dudas que pudieran surgir.

Soporte Suite CRM o Sugar CRM CE

Es muy común que después de la implementación y formación de una herramienta de trabajo tan importante como es el CRM la empresa aún necesite algún tipo de asesoramiento puntual. En ese caso, nuestro equipo atiende y gestiona todo tipo de consultas o incidencias.

CRMlink, la App para visualizar Sugar CRM CE y Suite CRM

En Activalink somos conscientes de la importancia del uso del CRM en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso, hemos desarrollado una App que hace de conector para aquellos que usuarios que tengan implementado un Sugar CRM CE o Suite CRM. La App es completamente gratuita. Accede a más información haciendo clic en el siguiente enlace.

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Beatriz Bataller

Estrategia de marketing

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Para más información consúltame en
beatrizbataller@activalink.com
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