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Visualización del calendario CRM en gestores de calendario externos

23/04/2019

El calendario de SuiteCRM puede verse en muchas aplicaciones de calendario externas, incluso en su dispositivo móvil. Esto permite que sus reuniones, llamadas o avisos de SuiteCRM estén disponibles en su calendario predeterminado. Una de las principales ventajas, es que cualquier modificación tanto desde el calendario de SuiteCRM como desde el mismo calendario de Google, Apple, Thunderbird, etc, se reflejará en las dos herramientas. Los usuarios pueden compartir su calendario para que puedan permitir que otros usuarios visualicen sus próximas actividades. Estas actividades se mostrarán en el módulo Calendario, ya que el usuario involucrado es un participante, o que la tarea o reunión se la haya asignado para otro usuario.

El calendario de SuiteCRM tiene diversas acciones:

  • Programar reuniones: abre un nuevo formulario en la vista de edición del módulo Reuniones para permitirle un «nuevo registro de reunión». Este registro se mostrará en el Calendario.
  • Programar llamadas: se realizaría el mismo proceso que cuando programarías reuniones, solo que en este caso seleccionaríamos «nuevo registro de llamadas».
  • Crear tarea: Se realizaría el mismo proceso, en este caso seleccionaríamos «nuevo registro de tarea».
  • Hoy: te redirige al formato Día del calendario para el día actual.

 

Los calendarios de SuiteCRM se pueden compartir y ver con varias aplicaciones de calendario compatibles con iCal, como Apple Calendar, Google Calendar, Yahoo! Calendario y Mozilla Thunderbird. Cada usuario de CRM, dentro de su configuración de usuario, cuenta con diferentes opciones de calendario. Una de ellas es «iCal enlace integración» . Puede que utilices, por ejemplo, tu calendario de Google para tener una visión general de todas tus citas. Puedes integrar tus datos del CRM allí.

iCal es una aplicación de calendario personal hecha por Apple Inc., que se ejecuta en el sistema operativo Mac OS X. iCal también se puede referir a iCalendar, el formato de calendario estándar empleado por la aplicación de calendario iCal. Se refiere a un estándar para el intercambio de información entre calendarios. iCal permite a los usurios a invitar reuniones o asignar tareas a otros usuarios a través del correo electrónico. El destinatario del mensaje en formato iCalendar puede responder fácilmente aceptando la invitación o proponiendo otra fecha y hora para la misma.

iCal tiene una serie de características:

  • Almacena seguimientos de eventos y citas, permite múltiples vistas de calendario para identificar rápidamente horarios y tiempo libre.
  • Está integrado con MobileMe por lo que los calendarios pueden ser compartidos por Internet. También se pueden compartir calendarios a través del protocolo WebDAV.
  • Se puede suscribir a otros calendarios para mantener el contacto con amigos y otras cosas como horarios de gimnasio, nuevos episodios de tus series favoritas o planificar el próximo viaje.
  • Permite la recepción de notificaciones de próximos eventos tanto en la pantalla, como en correo electrónico o SMS.

 

Para visualizar el calendario del CRM en una aplicación de calendario externa, obtenga la URL de suscripción de iCal de su perfil de CRM.

Sigue los siguientes pasos para integrar su calendario de CRM con el gestor de calendario externo:

  1. Inicie sesión en su plataforma CRM y haga clic en la imagen de perfil de usuario que se encuentra en la parte superior derecha y luego seleccione «Perfil».
  2. Haga clic en el botón Editar, seguidamente haga clic en la pestaña Avanzado y desplácese hacia abajo hasta llegar a la sección «Opciones de calendario».
  3. Copie la URL de suscripción de iCal y luego pegue la dirección en su gestor de calendario externo compatible con iCal.
    • Para el calendario «thunderbird» (en el caso de Outlook es similar):
      • Una vez situado en su calendario Thunderbird, haga clic en la pestaña «editar» y en «lugar» ingrese la URL de suscripción iCal y a continuación, aceptar.
    • Para el calendario de Google
      • Haga clic en «Añadir calendario» y luego seleccione la opción de «Desde URL»:
      • Ingrese la URL de suscripción de iCal y haga clic en «Añadir calendario».
    • Para el calendario de Apple:
      • Haga clic en «Archivo» y luego seleccione «Nueva suscripción de calendario».
      • Ingrese la URL de suscripción de iCal y luego haga clic en «Suscribirse».
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Para más información consúltame en
info@activalink.com
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