Integración de SuiteCRM con Facebook con una hoja de cálculo como Google Sheets o Microsoft Excel
Hay especialistas en marketing habituados a trabajar con la integración de Facebook con hojas de cálculo para recopilar los datos de los leads. Es un método que está bien cuando no cuentas con un CRM o como paso intermedio para trasladar los datos obtenidos mediante importación masiva. Pero, como he descrito antes, realizar la integración automáticamente a SuiteCRM tiene muchas ventajas.
Si ya has realizado la conexión de tu (-s) campaña de Facebook con Google Sheets o Microsoft Excel merece la pena integrar a su vez la hoja de cálculo con SuiteCRM. Tienes dos posibilidades. Utilizar la API de Google o Microsoft para conectar los datos con SuiteCRM o, nuevamente, hacerlo a través de una plataforma como Zapier o Leadsbridge. En este último caso, tendría más sentido conectar los datos de Facebook directamente a SuiteCRM y ahorrar un paso, salvo que hagas algún tipo de proceso en la hoja de cálculo antes de trasladar los datos.
Notas Finales
La integración de SuiteCRM con formularios de anuncios de Facebook se puede conseguir fácilmente utilizando una plataforma, mediante el uso de la importación de SuiteCRM o conectando una hoja de cálculo que recoge los datos de los leads. Lo importante es que de este modo podrás aprovechar todas las posibilidades de tu CRM para la gestión de marketing y comercial.
En ACTIVALINK realizamos este proceso con nuestros clientes para simplificar sus procesos y centrarse en la acción de marketing y comercial. Consulta con nosotros en caso de necesitar ayuda. Descubre también el resto de nuestros productos y complementos para SuiteCRM y cómo encaja en la captación de leads con tu CRM.
acer campañas con formularios en Facebook (Facebook Lead Ads) y recopilar los datos directamente en SuiteCRM es un proceso que se puede realizar de forma sencilla con diferentes opciones de integración.
Si tu negocio es B2C, Facebook puede ser una plataforma muy interesante para contactar con tus clientes potenciales. Las capacidades de segmentación de Facebook por intereses son enormes. Puedes organizar una campaña en Facebook que se mostrará a segmentos concretos (zona geográfica e intereses seleccionados) para que los leads interesados completen formularios de solicitud de información, obtención de un cupón o descuento, etc. El proceso se puede resumir en tres pasos para el usuario:
- La persona que está navegando en Facebook ve impreso el anuncio publicado con una llamada a la acción.
- Al pulsar en la llamada a la acción, se muestra un formulario dentro de Facebook y con los datos autocompletados
- Al aceptar (botón enviar) se llega a la thank you page y el anunciante recibe los datos que podrá ver en la página de administración de Facebook Lead Ads.
El proceso de creación de un anuncio en Facebook no requiere conocimientos muy especializados, aunque siempre obtendrás mejores resultados si trabajas con un especialista en el tema.
En cualquier caso, una vez pongas tu anuncio en marcha, necesitarás procesar las solicitudes que realicen tus Leads. Facebook genera un listado con los datos recopilados que puedes descargar e importar a tu sistema CRM. Este proceso está bien. La mayoría de los CRM permiten importar datos masivamente desde listados en csv, xls, etc. La importación de datos desde un listado generado por Facebook de una campaña tiene algunos inconvenientes:
- Sólo podrás importar los datos de los leads.
- Será necesario, una vez realizada la importación, crear las oportunidades de venta para cada lead manualmente. (Existe la opción de crear un proceso de importación que sí genere registros asociados. Mas adelante, en este artículo, te contamos cómo).
- Tendrás que repetir este proceso periódicamente: descargar el listado e importar al CRM.
Pero es mucho más eficiente hacerlo de forma automatizada integrando la campaña de Facebook con SuiteCRM. De este modo, los leads pasan directamente a SuiteCRM y puedes activar alertas y/o envio de mail de entrada de nuevos leads, generar oportunidades automáticamente, asignar los leads al comercial y un sinfín de posibilidades que te ofrece SuiteCRM para gestionar los leads.
La integración de SuiteCRM con Facebook se puede realizar de diferentes formas. Aquí vamos a describir dos que utilizamos en Activalink y que funcionan muy bien:
- Con un importador inteligente
- Mediante un conector como Zapier
- Utilizando una hoja de cálculo como Google Sheets o Microsoft Excel
Sin integración, pero con un importador inteligente.
Realmente, esta propuesta no sería una integración automatizada. Deberás descargar los leads a un listado e importarlos al CRM. Pero en lugar de utilizar la herramienta de importación del estándar, te proponemos un importador automatizado que crea todos los datos a la vez, sin necesidad de hacerlo manualmente para cada lead. Por ejemplo:
- Crea el lead
- Crea la campaña relacionada con el lead (p.e. “campañas de Facebook Navidad”)
- Genera una oportunidad asociada al lead
- Asigna automáticamente el lead y la oportunidad al comercial que corresponda según un criterio determinado (código postal, edad, tipo de lead, etc.)
La ventaja de este sistema es que permite un control de los datos importados y es muy sencillo para los usuarios. Sin embargo, es necesario programar la lógica del importador.
Ejemplo de importador de datos csv de campañas integrado con SuiteCRM. En el ejemplo, se crean los datos de los leads y se asocian al evento al que se están invitando en el anuncio de Facebook.
Integración de SuiteCRM con Facebook con Zapier
Zapier es una plataforma que permite conectar datos entre aplicaciones y, de acuerdo con un activador determinado (trigger), lanzar acciones (events). Existen varias plataformas que realizan el mismo proceso y con las que también puedes trabajar (Leadsbridge, Make…). Veamos el proceso con Zapier:
- Crear Trigger
- Seleccionar la aplicación a conectar. En este caso: Facebook Lead Ads
- Elegir el evento a conectar: New Lead
- Elegir la cuenta de Facebook que se va a conectar
- Elegir la página de Facebook y el formulario desde el que se obtendrán los leads
Ahora, ya tenemos preparado el Trigger. Pasamos a preparar el evento pulsando sobre el mismo:
- Una vez pulsado en Action, elegimos la aplicación que nos interesa: SugarCRM (Nota: SugarCRM y SuiteCRM comparten el mismo core de código y funcionan perfectamente en estas plataformas)
- Elegimos el tipo de registro a crear: Lead
- Conectamos con la cuenta de SuiteCRM con la que conectaremos los datos
- Y, por último, mapeamos los datos donde insertaremos la información que se complete en los formularios de Facebook Lead Ads
Una vez realizados todos los pasos anteriores, tendrás lista la conexión. De ese modo, la integración de Facebook Lead Ads con SuiteCRM estará lista y no tendrás que preocuparte de importar los datos periódicamente.