Elaborar informes a través de SuiteCRM nunca ha sido tan fácil. Los informes se utilizan para informar a los usuarios sobre los datos de CRM desde cualquier módulo de forma rápida y sencilla y, además, te permite visualizar muchas características que permiten mostrar información clave.
1. CREACIÓN DE INFORMES
1.1. CREAR INFORMES
Para crear un informe, debemos buscar en la barra de navegación el módulo “Informes”, en el caso de que no se visualice, en la barra de navegación aparece el módulo “Todos” y dentro de ese módulo, podemos visualizar todos los módulos existentes en el SuiteCRM, en el cual, encontraremos el módulo “Informes”.
Una vez visualizado el módulo, situamos el cursor sobre él y a continuación seleccionaremos “Crear reporte”.
Directamente nos enviará a una página dónde podremos empezar a crear el informe.
Se deberá completar todas las casillas correspondientes. Crear un nombre para el informe y a continuación elegir el módulo reportado.
1.2. SELECCIÓN DE CAMPOS
Se deben elegir los campos que se quiere que aparezcan en el informe. Una vez que se haya elegido un Módulo reportado, la lista de campos disponibles se mostrará en el panel izquierdo inferior. Puede agregar campos en la sección Campos del informe, expandiendo el módulo del que desea seleccionar campos y a continuación debemos arrastrar y soltar esos campos en la sección del campo.
Una vez que haya agregado los campos a un informe, existen varias opciones para configurar esos campos:
1.3. ELECCIÓN DE LAS CONDICIONES.
En este paso determinaremos los datos que se van a combinar para aplicar los filtros que interesa en cada caso.
1.4. AGREGAR GRÁFICOS
Los gráficos proporcionan una representación visual de los datos del Informe. Esta opción ayuda a visualizar un análisis más rápido y una mejor comprensión.
Existen seis tipos de gráficos que el usuario puede seleccionar para mostrar los datos del informe:
Para agregar un gráfico, debes hacer clic en el botón Añadir carta.
Una vez haya hecho clic en esta opción, deberá especificar la siguiente información:
Una vez que haya especificado los detalles del gráfico, guarde el informe.
2. INFORMES PREDEFINIDOS
Una vez creados los informes se pueden seleccionar desde el módulo de “informes” y seleccionar el informe que interese.
Dentro del informe, se pueden modificar los filtros que estén ya configurados para seleccionar diferentes parámetros. Por ejemplo, en la siguiente imagen nos permite filtrar por diferentes “posibilidades económicas” y “provincias”.
Una vez dentro del informe, se puede dirigir a las diferentes cuentas para realizar el trabajo habitual con cada uno de ellos: llamadas, visitas, etc. Se recomienda en este caso, abrir cada comprador en una ventana nueva para facilitar la gestión.