CRM para calificar tus leads o clientes potenciales

13/07/2017

En este blog siempre solemos utilizar las mismas expresiones, pero, ¡es que es verdad! ¿Cómo estás evolucionando tu base de datos? ¿Qué estrategias haces para tener más datos de los registros inactivos? ¿Cómo logras persuadir a los interesados en tu servicio/producto para que te tomen en serio? Todas estas cuestiones pasan por organizar tu estrategia e implantar un CRM para calificar tus leads o clientes potenciales.

¿Y esto del CRM?

Si todavía no estás demasiado familiarizado con este término, te lo resumimos brevemente. Se trata de un software cuyo nombre original es Customer Relationship management. O lo que es lo mismo, la gestión de las relaciones con nuestros clientes o prospectos. Esto quiere decir que con una única plataforma, vas a poder gestionar todo el proceso de vida de un cliente, desde el área de interés, hasta la fidelización.

Pero la cosa no acaba aquí. Existen CRM de pago y otros que son gratuitos. Es decir que los primeros no tienen licencia libre y los segundos sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en las versiones de pago pocas empresas son las que pueden pagar este tipo de licencias. Es muy importante que entiendas que como en todo proceso de implantación de software, lo más importante es que la empresa que lo pone a punto, comprenda las necesidades y adapte el CRM para que funcione desde el primer día.

Si quieres saber más sobre los tipo de CRM más importantes que existen en el mercado, puedes descargarte esta tabla comparativa que hemo hecho para ti

*Infografía
Tabla comparativa CRM’s

En esta infografía te mostramos las principales diferencias entre los CRM’s más demandados del mercado. Descárgatela y evalúa qué CRM es el que mejor se adapta a tus necesidades

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Niveles de registro en CRM

Como has podido ver, existen muchos CRM en el mercado, no obstante, en este artículo te vamos a explicar la forma de calificar tus leads con Suite CRM open source. Los procesos para otorgar un mayor o menor grado de importancia en CRM funcionan igual que con la lógica humana. Es decir, no todos nuestros conocidos los tratamos por igual, con cada uno tenemos una relación diferente.

A efectos de generación de negocio un posible cliente en el que hemos invertido tiempo en reuniones, negociaciones y se le ha presentado un presupuesto no tiene el mismo valor que un suscrito a nuestro canal de noticias..

¿Obvio, no? Pues con Suite CRM pasa lo mismo. Esta es la manera con la que suite CRM evalúa la importancia de nuestros registros ( de menos a más relevante):

  1. Público objetivo
  2. Clientes potenciales
  3. Contactos

 

  1. Público Objetivo

Se trata de un registro del que tenemos alguna información y por lo tanto nunca se ha producido un acercamiento entre la empresa y él. Un claro ejemplo es el usuario que encuentra un artículo a través de SEO y decide suscribirse. Solamente vamos a tener un nombre y un email. Otro caso de un registro poco cualificado en CRM sería aquel usuario que se descarga un recurso de nuestra web a cambio de rellenar un formulario (aquí podríamos captar algunos datos más).

El objetivo de este estadio es claro, tratar de averiguar más información de él y ser capaces de

  • Diseñar estrategias que nos permitan captar más datos
  • Conocer mejor qué es lo que le interesa de nosotros
  • Empezar a entablar conversaciones

Una vez obtienes información relevante, puedes convertir o calificar este registro a cliente potencial con un simple clic dentro de su ficha:

crm para calificar leads

 

  1. Clientes potenciales

Los clientes potenciales son aquellos de los cuales tenemos mucha más información que un prospect o público objetivo y hemos intermediado con él. Se trata pues del paso previo a una cuenta o contacto.

En este estado el objetivo es que los mantenimientos de conversaciones con nuestros posibles clientes deriven en una propuesta económica. En el caso de que no estuviese en la base de datos, lo tendremos que crear en este módulo.

Para crear un cliente potencial en Suite CRM hay que seguir estos pasos.

  • Entrar dentro del módulo de clientes potenciales
  • Hacer clic en la pestaña nuevo cliente potencial

cualificar registros con crm

 

 

  1. Rellenar campos con información. En este ejemplo se muestran los datos tal y como vienen por defecto este CRM de código libre. Sin embargo, Suite CRM permite un alto nivel de personalización o creación de nuevos campos atendiendo a las necesidades de la empresa.

 

  1. Contactos

Como es normal, un contacto se genera cuando se cualifica desde cliente potencial. Significa que se ha generado una oportunidad de venta y por lo tanto este registro se asocia a una cuenta que es el nombre de la empresa.

cualificar registros con crm

Cómo calificar registros con CRM

Conseguir bases de datos puede ser relativamente sencillo. Lo realmente complicado es generar más información de calidad. Para ello, tu departamento comercial o de Marketing debe diseñar campañas online u offline para captar más datos y trasladarlos a tu CRM

¿Cómo lo puedes hacer? Una forma que suele funcionar muy bien es creando campañas de email muy segmentadas desde el propio CRM. El proceso sería el siguiente:

– Segmentas la base de datos por los criterios que consideres oportunos

– Preparas un recurso descargable que realmente interesa a tus registros

– El usuario accede a un entorno web y se descarga el recurso previo a un formulario

– Los datos se vuelcan automáticamente a la ficha dentro del CRM

– El registro se descarga el recurso y tu obtienes datos muy válidos

 

Si necesitas más información sobre el CRM para cualificar a tus leads o clientes potenciales, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro formulario de contacto o llamando a 966 522 670

Para más información consúltame en
paulamiralles@activalink.com
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