Un CRM con licencia de CE (Customer Relationship Management) es una estrategia de trabajo que se se apoya en un software y que se integra con los principales sistemas de información de la empresa. Se trata de una tecnología que engloba los procesos relacionados con la gestión de clientes dentro de una organización. Cualquier empresa, por el tamaño que sea, es susceptible de implantar esta solución para la gestión de sus clientes. Este artículo es espacialmente recomendable para aquellas empresas cuya gestión de clientes se basa en documentos independientes como hojas de cálculo, bandeja de emails, documentos con ofertas presentadas etc. Y si tuviera disponible en un solo golpe de vista todo el histórico de mis clientes? Seguro que las empresas reducirían drásticamente el tiempo invertido en encontrar la información que necesitan y en sacar conclusiones. En este sentido, tanto Suite CRM como Sugar CRM en su versión community edition son los CRM de código abierto que mejor se adaptan a las necesidades del mercado. Por esa razón, desde Activalink, conscientes de la importancia que tiene el uso del CRM en cualquier sitio y momento, hemos desarrollado CRMlink, una aplicación móvil para Suite CRM y Sugar CRM CE.
CRMlink es una aplicación desarrollada íntegramente por el equipo de desarrolladores de Activalink y responde a la necesidad de tanto de los equipos comerciales como la dirección de poder consultar, registrar y editar con un simple golpe de vista, toda la información que tenemos sobre nuestro público objetivo, clientes potenciales y clientes actuales. Su descarga y actualizaciones son gratuitas
La aplicación permite el acceso a los usuarios de Sugar CRM en Comunity edition o Suite CRM en sube desde cualquier dispositivo móvil. A través de esta aplicación los usuarios pueden consultar los módulos de cuentas, contacto, clientes potenciales y oportunidades a partir de las siguientes versiones de software:
Para Sugar CRM CE. A partir de las versiones 6.4
Para Suite CRM. A partir de las versiones 7.0
Una vez instalada la aplicación móvil para Suite CRM o Sugar CRM CE, aparece el siguiente panel de loggeo:
El primer paso consiste en entrar a nuestra cuenta de usuario por primera vez ya que en el momento que la app reconoce nuestros datos, no nos volverá a preguntar. Para el loggeo, es necesario introducir la URL con la que normalmente entramos en nuestro ordenador, nombre de usuario y contraseña. La aplicación está tanto en español como en inglés de modo que el usuario debe elegir con qué idioma se siente más cómodo.
Como se puede ver en la anterior imagen. La aplicación móvil presenta un panel principal en el que incluye los siguientes ítems
Inicio. Pulsando esta opción nos va a llevar a una nueva página en la que se muestran de forma intuitiva todas las funcionalidades de la aplicación representados a través de iconos.
Recientes. Al igual que cuando estamos en el ordenador, CRMlink muestra un panel en donde se registran todos los cambios realizados en los últimos días así como usuarios asignados a estos cambios. En caso de que necesites buscar un registro en concreto, existe una opción de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
Cuentas. Las cuentas en CRM hacen referencia a las entidades con las que nos relacionamos. Ya sean clientes, proveedores, colaboradores etc. por norma general, son públicos con los que tenemos actividad económica. Dentro de este módulo, podemos realizar las siguientes acciones:
Contactos. Se trata de las personas y perfiles profesionales que nos encontramos en una empresa u organización, o traducido al idioma del Suite CRM o Sugar CRM CE, una cuenta. Como norma general, los contactos siempre irán asociados a una cuenta. Aunque pueden haber excepciones. Estas son las opciones que ofrece la aplicación para este módulo:
Clientes potenciales. En CRM, es el paso previo a una cuenta o contacto, es decir, personas que contactan con nuestra empresa, pero que aún no existe ninguna actividad económica. El objetivo es cualificarlos para que se conviertan en Contactos/Cuentas. Estas son las opciones disponibles del módulo.
Nota* los datos de los registros han sido emborrados para garantizar el cumplimiento de la protección de datos
En esta infografía podrás ver de primera mano las ventajas de utilizar Suite CRM desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo. ¡Únete a la revolución tecnológica estés donde estés!
Público objetivo. Representan el menor grado de relación con la empresa. Se tratan de registros que solamente están asociados con el módulo de campañas de marketing y actividades, lo cual significa que en ningún caso se puede asignar una venta a un registro de esta tipología. Aun así, estos registros, aspiran a convertirse en clientes potenciales. Las acciones que podemos realizar en este módulo son:
Oportunidades. Se trata del registro de ocasiones reales de venta en donde se refleja a quién se le hace la oportunidad y la información de dicha oportunidad. Este módulo va asociado a una cuenta ( empresas u organizaciones) o contacto y se especifica la siguiente información:
En la parte inferior de la pantalla existen una serie de iconos. Pulsando sobre el icono de la rueda, la aplicación te permite organizar la información en el dispositivo móvil de la siguiente manera:
Para descargar esta aplicación gratuita basta con acceder al siguiente enlace en Google Play Store (http://bit.ly/1S9GTOQ). Es importante que para poder acceder a todas las funcionalidades de CRMlink leer la siguiente documentación en las que se tienen que seguir dos sencillos pasos https://www.activalink.com/docs/instrucciones-instalacion-crmlink.pdf
Si tienes cualquier duda o problema durante la instalación de nuestra aplicación móvil, no dudes en ponerte en contacto con nuestro departamento de soporte info-developer@activalink.com o info@activalink.com
Estrategia de marketing
Existe la aplicacion para apple…? y si no cuando la crearán..?
Hola Adriana!
En estos momentos solamente disponemos App en Android. Sin embargo, está en nuestros planes futuros desarrollarla para IOS
Un saludo!