Abordar un proyecto CRM es una tarea compleja en la que intervienen muchos factores. Tanto la empresa interesada en CRM como la implementadora deben trabajar conjuntamente para que el resultado sea el esperado. Después de todo, de nada sirve invertir en una solución informática si esta no se adapta a las necesidades de la empresa. En esta nueva publicación te mostramos las fases para la implementación de un CRM.
Etapas para la implementación CRM
El proceso de implantación de un proyecto CRM transcurre a través de 4 fases clave y consecutivas:
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Objetivos del proyecto
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Redacción de necesidades
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Desarrollo
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Formación y puesta a punto
Objetivos del proyecto
Abordar un proyecto de estas características incluye una serie de fases así como la involucración tanto de la empresa como de la consultora. En esta primera fase, no debe dejarse ningún cabo mal atado con el fin de evitar problemas en el momento de su implementación. La complejidad del proyecto CRM viene dada por una serie de variables: tamaño de la empresa, si existe experiencia anterior en CRM, alcance de los procesos que se quieren gestionar, integración con otras aplicaciones e implicación de los diferentes responsables en el proceso.
Empecemos con lo básico. Menos es más
A la hora de emprender un proyecto de estas características, la empresa tiene «una imagen aproximada» de las funcionalidades que necesita. Esta visión se traduce a objetivos. El trabajo de la consultora es trasladar esas necesidades a objetivos concretos de CRM. Conforme avanzan las reuniones, las personas implicadas empiezan a identificar otras necesidades. Quizás sean importantes o quizás no lo sean tanto. En cualquier caso, las dos partes deben ponerse de acuerdo antes de empezar cualquier instalación. Hemos visto a lo largo de los años proyectos que fracasan por existir demasiados objetivos de inicio. Es mejor para la empresa empezar a utilizar el CRM con funcionalidades más simples e ir añadiendo más en el tiempo.
¿Quieres profundizar en cada etapa? Lee nuestra guía completa: Etapas del CRM. Cómo implantar con éxito un proyecto CRM en tu empresa.