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Suite CRM para envío de campañas de email marketing 2

18/03/2016

El anterior artículo estuvo dedicado a las ventajas o beneficios del uso del email marketing como plataforma más potente e imprescindible a la hora de captar nuevos clientes y para fidelizarlos como por ejemplo que se trata de un canal que presenta grandes tasas de aperturas, permite segmentar al detalle el público al que va dirigido etc. Asimismo, presenté Suite CRM como la plataforma que mejor se ajusta al envío de campañas de email marketing. En esta nueva publicación voy a continuar los pasos a seguir de Suite CRM para envío de campañas de email marketing.

A modo de resumen, un CRM conforma una estrategia de negocio que engloba a toda una organización. Se trata de un software destinado a la gestión eficiente de la relación con nuestros clientes. En este sentido, Suite CRM se apoya sobre un software de código abierto u open source, lo cual significa que  su instalación y actualizaciones son gratuitas y que existe toda una comunidad mundial detrás. Uno de los mayores atractivos de esta herramienta, es la opción de trabajar nuestra base de datos y de poder enviar y medir el impacto de las  campañas  de email marketing sin ningún tipo de limitación. En el anterior post vimos que antes de crear una campaña, primero es necesario crear o editar los listados de público objetivo y de esta forma agrupar aquellos registros que cumplen con criterios homogéneos a la hora de recibir la misma información. A partir de ese punto continuamos ya con el proceso de creación de una campaña.

Creación de una campaña de Email marketing con Suite CRM

Recordemos que Suite CRM está compuesta por las siguientes áreas:

  • Área de ventas
  • Área de marketing
  • Área de soporte
  • Área de actividades
  • Área de colaboración

Dentro de Suite CRM existen diferentes tipos de campañas estrechamente ligadas a los medios a los que se hace referencia (e-mail, correo postal, radio, televisión etc.). En todos los casos, Suite permite abrir una ficha informativa y descriptiva con los objetivos, la información relevante así como la planificación. Aun así, el único tipo de campaña que permite monitorizar los resultados, es decir, controlar el número de mensajes que han sido enviados y recibidos es a través de una campaña de email marketing.

Pues bien, una vez que tenemos claros los objetivos, los contenidos y la segmentación del a través de las listas de público objetivo, nos situaremos en el panel principal  de Suite CRM en la pestaña de Marketing y luego seleccionamos campañas. En el caso de que se tratase de un tipo de campaña recurrente, como por ejemplo, un boletín de noticias que enviamos cada cierto tiempo, con Suite CRM podemos duplicar una campaña y editarla según convenga. Pero en el caso que nos ocupa, vamos a crear una campaña desde el principio. Por lo tanto la ruta a seguir dentro del CRM será la siguiente: Marketing/Acciones/Crear campaña (clásica):

Suite CRM campañas email marketing_1 (2)

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*Manual
Envío de campañas con Suite CRM

Con esta guía práctica, vas a aprender a utilizar el módulo de Marketing y a preparar una campaña de email marketing con Suite CRM paso a paso.

Enviar

Como puedes ver, esta ficha está compuesta por los siguientes campos lógicos:

Nombre: hace referencia a la temática de la campaña. Por ejemplo boletín de noticias Marzo 2016

Asignado a: se hace referencia a la persona responsable de esta campaña. El usuario que lo crea puede asignar a cualquier miembro que forme parte de ese CRM.

Estado: en esta lista desplegable, tienes las siguientes opciones:

  • Planificación. Significa que la campaña aún no se ha lanzado
  • Activa: la campaña se encuentra en marcha
  • Inactiva: la campaña se encuentra pausada
  • Completa: la campaña está finalizada
  • En cola: se encuentra en lista de espera para que sea enviada
  • En envío: Significa que la campaña se está enviando.

Fecha fin y de inicio: se despliega un calendario en el que le tenemos que indicar a modo informativo el día en el que comienza y termina nuestra campaña. Digo informativo porque esta opción no ejecuta una campaña, de esto se encarga la funcionalidad de Marketing por email que veremos más adelante.

Tipo de campaña. Como se ha apuntado anteriormente, nuestra campaña puede ser de muchos tipos, en este caso seleccionaremos email

Impresiones. Se trata del número de veces que se va aenviar a priori nuestra campaña. Por ejemplo, en el caso de tener 1000 destinatarios tendríamos 1000 impresiones.

Moneda y presupuesto. Introducimos la moneda con la que operamos normalmente así como el total de presupuesto estimativo para la creación

Descripción. Este campo resulta de gran utilidad para describir en detalle todo lo referente a la campaña. Piensa que con el tiempo creamos muchas campañas y en el momento que queremos revisar las campañas del pasado, una buena descripción nos sitúa en el tiempo.

Coste esperado. Es un valor estimativo y puede variar  a medida que avanza la planificación.

Una vez hemos cumplimentado la anterior ficha Suite CRM nos remite al siguiente paso y que está compuesto por cuatro apartados diferenciados:

Suite CRM campañas email marketing

  • Visión general: se reflejan la información que hemos rellenado con anterioridad.
  • Lista de público objetivo. Es donde tenemos que seleccionar aquellas listas de público objetivo que previamente hemos creado o actualizado y que cumplen con nuestro perfil de audiencia.
  • Marketing por Email. Se trata del panel donde vamos a programar el lanzamiento de la campaña y seleccionar la plantilla que hemos creado. Utiliza el botón de crear para programar una nueva campaña

Desde la vista detalle de nuestra campaña de email marketing a través del CRM tenemos las siguientes opciones útiles:

Editar: podemos modificar cualquier aspecto relacionado con la campaña como datos generales

Duplicar. Tal y cómo se ha apuntado anteriormente, esta opción muy interesante cuando existe cierta recurrencia en el mismo tipo de envío. Simplemente hay que seleccionar esta opción y cambiar el nombre de la campaña, el intervalo de envío y la plantilla.

Enviar prueba. En el anterior artículo se especificó que en el momento de la creación de una lista de publico objetivo existen un serie de opciones que definen esa lista. Una de ellas es lista de pruebas. Utilizaremos la opción enviar prueba cuando queremos hacer test de envío de prueba sobre un usuario o más previamente acotados.

Enviar Emails. Se trata de la orden definitiva del lanzamiento de la campaña. Si seleccionamos esta opción significa que el envío se realizará  en el momento de  programación del lanzamiento.

Ver estado. Es un panel en el que se nos muestra aquellos emails que se han enviado o intentado enviar, aquellos que se han abierto y la cola de aquellos mensajes que no se han podido enviar.

Estos son, a grande rasgos, los pasos que son necesarios para la creación de una campaña de email marketing con Suite CRM. En Activalink, llevamos años aportando soluciones a nivel de CRM a empresas que necesitan centralizar y explotar las bases de datos de sus clientes.

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En Activalink somos conscientes de la importancia del uso del CRM en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso, hemos desarrollado una App que hace de conector para aquellos que usuarios que tengan implementado un Sugar CRM CE o Suite CRM. La App es completamente gratuita. Accede a más información haciendo clic en el siguiente enlace.

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Jordi Miró

Estrategia de negocios

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