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Suite CRM. Elementos básicos

12/02/2016

Una aplicación CRM es aquella que integra procesos relacionados con clientes de forma que cualquier empresa o negocio por pequeño que sea es susceptible de apostar por esta herramienta de trabajo. La única restricción es que la empresa establezca un protocolo de registro de la información de modo que toda la información que se introduzco dentro del CRM sea coherente.Suite CRM es una plataforma de trabajo open source heredera del popular Sugar CRM CE. Durante muchos años, Sugar CRM ha sido el CRM más popular debido a su extensa comunidad de desarrolladores independientes y porque gracias a su sistema de libre acceso llamado community y que ha permitido gestionar a las empresas las relaciones con sus clientes con compra y potenciales.

A pesar de la que las versiones free presentaban limitaciones, la comunidad las paliaban constantemente a través del desarrollo continuado de módulos, con lo cual el éxito entre empresas de todo tipo de tamaño era continuo.

Pero con el tiempo, Sugar CRM en su versión community ha dejado de incorporar actualizaciones de modo que la nueva estrategia es convertir la versión de pago a aquellas empresas que tienen un Sugar CRM CE implantado. En este contexto, muchos de los desarrolladores de Sugar CRM decidieron crear un nuevo proyecto CRM cuyo principal objetivo es realizar mejoras continuadas respecto a Sugar CRM CE y con licencia open source.

El objetivo de este nuevo artículo es presentarte de modo génerico cómo se estructura Suite CRM y que novedades incorpora frente su antecesor.

Guía básica de Suite CRM

Loggeo con Suite CRM 

SuiteCRM permite a los usuarios conectarse usando su usuario y contraseña, siempre que haya habido un registro previo en el sistema. Antes de loggearte, Suite CRM proponer usar el idioma que el usuario se sienta más cómodo. Por defecto, la plataforma está disponible en múltiples idiomas, aun así existen complementos o packs que permiten trabajar en el idioma deseado.

Suite CRM logging

 

Panel principal de Suite CRM 

A diferencia de su predecesor, Suite CRM ha cambiado por completo tanto el diseño como la organización del conjunto de los módulos de forma que su visualización es más intuitiva. Cada pestaña conforma una funcionalidad o módulo que hacen que éste sea uno de los mejores CRM del momento. Como puedes ver en la imagen, el screen principal de Suite CRM está diseñado para proporcionarte una visión global del flujo reciente de la actividad que se han producido. Es posible que te estés preguntando pero, en qué consiste cada módulo y qué puede hacer por la gestión de mis clientes o contactos?  Perfecto, vamos allá.

Para poder entender el funcionamiento de Suite CRM, primero debemos entender que la tecnología CRM es una estrategia en la que se engloban todas las áreas de la empresa. El Suite CRM está dividido principalmente por tres grandes módulos que son:

Módulo de Marketing. Encargado de promocionar todos nuestros productos y servicios.

Módulo de ventas. Este módulo se encarga de gestionar todo el proceso que  conlleva una venta.

Módulo de soporte. Se encarga de atender a las consultas o reclamaciones que pudieran darse entre nuestros clientes.

 

 

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*Manual
Primeros pasos con Suite CRM

Esta guía práctica te permitirá empezar con Suite CRM de la forma más sencilla. ¡Comienza tu experiencia CRM ahora!

Enviar

La forma con la que se relacionan todos estos módulos es  lo que hace que el uso del CRM sea tan imprescindible para la empresa. En primer lugar, una empresa realiza distintas acciones para identificar y generar registros de base de datos que a priori consideramos como nuestros clientes potenciales. Estas acciones para generar base de datos de clientes son consecuencia por ejemplo de la conexión de un formulario de contacto hacia el CRM. Pues bien, una vez que tenemos identificados y registrados en nuestro Suite CRM nuestros clientes potenciales haremos todo lo posible para interactuar con ellos y generar una venta. Por lo tanto, con Suite CRM crearemos oportunidades de venta para evolucionar de nivel estos clientes potenciales en accounts o cuentas en español y contactos. Lo interesante radica en que podemos hacer proyecciones de venta para poder evaluar cual es la situación real de mi empresa a nivel de generación de negocio.  Después podremos hacer acciones específicas sobre la segmentación tanto de clientes que ya me han comprado como de aquellos que aún se encuentran en el proceso comercial.

Suite CRM dashboard

Conceptos básicos de Suite CRM

Para generar una base de datos óptima es necesario conocer previamente como el CRM clasifica los distintos actores y metodologías que engloba este software. Por ello, te dejo unas definiciones aclaratorias que forman parte de la cultura Suite CRM. Es básico entender cada una de estas expresiones para poder aprovechar todo el potencial de la herramienta.

Clientes potenciales o lead. Son aquellos registros que han mostrado algún tipo de interés en nuestros productos o servicios. Estos clientes potenciales pueden generarse picando los datos a mano, o conectarlos  de forma automática a través por ejemplo de un formulario de presupuesto.  En la ficha de un cliente potencial existen muchos campos a rellenar e incluso se pueden programar campos personalizados. Ten en cuenta que el objetivo de una empresa generar una base de datos cualitativa de forma que más vale tener pocos datos y cualitativo que muchos datos y cuantitativos. Uno de los graves problemas que presentan las empresas es su dispersión de base de datos. La tecnología CRM permite agrupar, ordenar, realizar acciones de marketing con toda la información que tenemos en nuestra base de datos y de esta forma, mejorar la eficiencia de la relación con nuestros clientes.  En los próximos artículos entraremos más en detalle de todo el proceso que sigue la creación de un cliente potencial así como todas aquellas actividades relacionadas que pueden ser asignadas entorno a este tipo de registro como por ejemplo la programación de una llamada o visita asignada al departamento comercial.

Suite CRM oportunidades

Oportunidad

Se trata de un evento que Suite CRM califica como el comienzo del proceso de venta. La oportunidad surge en el momento en el que pensamos que existen posibilidades reales de cerrar una venta con un cliente potencial o contacto. Esta oportunidad pasa por diferentes fases a través del registro de reuniones llamadas, documentos de presupuesto etc. hasta que finalmente la oportunidad se gana o se pierde.

Suite CRM clientes potenciales

Contactos

Los contactos son aquellas personas con nombre y apellidos con la que se relaciona la empresa durante el proceso comercial. En el momento en el que un cliente potencial genera una oportunidad de venta, automáticamente cualifica a un nivel superior. Estos contactos van asociados a una cuenta

Cuentas

Se trata de la empresa, institución, asociación etc. con la que la empresa establece una relación comercial y  a la que va unida un contacto.

Accede a nuestra guía para principiantes de Suite CRM y empieza a utilizar este software.

CRMlink, la App para visulaizar Sugar CRM CE y Suite CRM en la Nube

Conscientes de la importancia del uso del CRM en cualquier momento y en cualquier lugar, hemos desarrollado una App llamada CRMlink (https://play.google.com/store/apps/details?id=activities.crmconnection) y que hace de conector para aquellos que usuarios que tengan implementado un Sugar CRM CE o Suite CRM. La App es completamente gratuita. Accede a más información haciendo clic en el siguiente enlace.

En Activalink llevamos años ofreciendo soluciones a través de la implementación y customización de Sugar CRM CE.  En la actualidad también implantamos y desarrollamos a medida para aquellas empresas que deciden integrar un Suite CRM en su metodología de trabajo.

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Jordi Berbegal

Estrategia de marketing

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Para más información consúltame en
jordiberbegal@activalink.com
    1 COMENTARIOS

    1. frank says:

      Hola
      Vuestra app, es opensource o esta registrada bajo licencia AGPL. Les pregunto porque me interesa desarrollar varios modulos, del suite crm y poder adaptarlos a la version movil.
      Gracias

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