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Primeros pasos con Suite CRM

26/04/2017

Si has llegado hasta aquí es porque ya conoces qué es Suite CRM y las ventajas que ofrece este software de código libre.  En este nuevo artículo descubrirás cómo empezar o los primeros pasos con Suite CRM.

¿Por dónde empiezo con Suite CRM?

Como todo programa, una vez que tenemos Suite CRM alojado, se nos carga la pantalla de bienvenida en la que tendremos que insertar el nombre de usuario y la contraseña. De la misma manera, la plataforma nos va a preguntar el idioma con el que preferimos desenvolvernos.

primeros pasos suite crm

Acceso al sistema del CRM

Si es la primera vez que accedes a la plataforma, debes saber que primeramente debes revisar la información de la pantalla de bienvenida, así como revisar la configuración regional (zona horaria, fecha, tipo de moneda etc.)

 

Estructura de Suite CRM

El panel de gestión o inerfaz de Suite CRM está compuesto por distintos menús y utilidades que facilitan el trabajo de un usuario con un perfil no técnico. Es importante destacar que cada módulo o funcionalidad, se puede personalizar o en su defecto, por el propio administrador.  Este es a grandes rasgos, el menú que se nos muestra cuando accedemos a la plataforma:

Los elementos que puedes encontrar son los siguientes:

  • Buscador general. Es de gran utilidad en el caso de querer encontrar un registro pero no sabes en qué módulo se encuentra dentro de Suite CRM. Este buscador tiene como objetivo encontrar de forma secuencial.
  • Acceso a mi cuenta. En este caso, se accede a un menú personal en el que se puede modificar los datos de acceso, así como la configuración de la cuenta.
  • Menú principal. En este caso, Suite nos muestra por defecto los módulos que vienen incluídos de base en forma de desplegables. Los principales módulos son:

– Módulo de ventas. En este módulo aparecen las funcionalidades de cuentas, contactos y clientes potenciales.

– Módulo de Marketing. En este módulo , aparecen las funcionalidades propias para realizar cuentas, contactos, oportunidades, clientes potenciales, campañas, público objetivo así como listas de público objetivo.

  • Soporte. En el vienen cuentas, contactos y casos
  • Actividades. Calendario, llamadas, reuniones, correo, tareas y notas
  • Colaboración: correo y proyectos
  • Todo. Más global, agrupa todos los módulos en Suite CRM

 

Buscador avanzado

El buscador avanzado se puede aplicar a los módulos de público objetivo, clientes potenciales y contactos. Se trata de una de las funcionalidades más útiles de este CRM de código libre ya que por un lado permite segmentar el tipo de registro que estamos buscando y por otra parte, el buscador permite configurar aquellos campos que queremos que sean visibles para cada uno de los módulos.

inicio con suite crm

 

Pongamos un ejempl0 sobre el uso del buscador avanzado. Supongamos que somos una academia privada y que en el módulo de clientes potenciales se registran aquellas personas que en algún momento han preguntado por nuestros servicios pero que nunca llegaron a formalizar la matrícula. En este caso, podemos configurar el buscador avanzado de forma que podamos realizar una acción sobre algún segmento de registros. Por ejemplo, promoción de un 50% en la matrícula a los registros que viven en la provincia de Alicante y que han preguntado en los últimos 3 meses.

 

Módulos que cualifican registros en Suite CRM

Al igual que con las versiones de Sugar CRM CE, Suite CRM hereda la tipología de módulos que cualifican los registros de las empresas. En este sentido, Suite CRM considera los módulos de público objetivo, clientes potenciales y contactos.

Módulo de público objetivo

Un registro que se encuentra en este módulo, es el estado “más verde” dentro del CRM. Es decir, tenemos alguna información de él, pero aún le queda un largo camino para poder cualificarlo. Se trata pues, de registros que únicamente se utilizan para el lanzamiento de campañas.

El objetivo es que a medida que realicemos diferentes acciones, es poder alimentarlos y descubrir su verdadero interés y poder convertirlo en última instancia en un nuevo cliente.

 Módulo de clientes potenciales

Un cliente potencial es aquel registro del que tenemos definido un interés y estamos en condiciones de contactar para cerrar una venta. Se trata del paso previo a un contacto. Una de las ventajas de un CRM es que podemos convertir un registro a cliente potencial desde el módulo de público objetivo.

 

Módulo de contactos

Este el último paso del embudo para convertir un simple registro en un cliente del que ahora ya disponemos de mucha información. Como cabe esperar, un contacto es la evolución de un cliente potencial.

 

Activalink, agencia especializada en la integración de CRM

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    2 COMENTARIOS

    1. David says:

      Buenos dias

      Actualmente tengo implementado suitecrm pero necesito optimizarlo de tal forma que el modulo casos (avisos en mi caso) lance mails con pdf automaticamente, genere pdf personalizados, utilizarlo como extranet con las empresas externas, entre otras

      Me gustaria poder hablar con vosotros para recibir un presupuesto

      Gracias

      • admin says:

        Buenos días David,

        Te hemos enviado un correo electrónico respondiendo a tus dudas,

        Saludos!

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