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Oportunidades de venta con CRM

08/09/2017

En este nuevo artículo de Activalink, te vamos a enseñar el potencial de la herramienta para gestionar oportunidades de negocio a través de uno de los Softwares de código libre del momento, Suite CRM. Te enseñaremos a crear una oportunidad inicial, realizar cambios a medida que esta oportunidad va madurando, así como ver esta oportunidad desde diferentes punto de vista. En definitiva, creación de oportunidades de venta con CRM.

Creando Oportunidades en CRM

En Suite CRM una “oportunidad” es una venta en potencia de un lead nuevo o existente. Cada una de estas oportunidades deben estar asociadas a una cuenta registrada. Todas las informaciones de ventas de los contactos aparecen dentro de la ficha de la oportunidad, concretamente en un subpanel. Por lo tanto, toda la información se almacena como es debido.

Ten presente que en el momento en el que se crea una oportunidad, el usuario de CRM la asocia con su estado de venta para determinar cómo de cerca o lejos se encuentra cerrar esa venta.

 

Tipo de contacto asociado a Oportunidad

Generalmente se asocia una oportunidad de venta con un cliente potencial o contacto. Es decir, debes asociarlo a una cuenta y varios clientes potenciales o contactos al mismo tiempo. Por ejemplo:

Oportunidad de venta: venta de vino en el mercado chino

Cuenta: Cadena de supermercados Chino.

Contacto: Responsable de compras de la cadena de supermercados

Asimismo, las oportunidades generadas tienen relación con campañas creadas, de esta forma puedes medir el éxito o fracaso de las acciones de la empresa. Una vez guardada la oportunidad de venta, puedes ver el listado completo del histórico de todas las oportunidades. Aún mejor, entrando a la ficha de cualquier contacto, puedes ver su oportunidad de venta asociada.

 

Pasos para generar una oportunidad

Suite CRM indica varios métodos para la creación de una oportunidad dependiendo de cada módulo. El guardado de oportunidades pueden ser creadas en:

  • Link de creación de oportunidades desde los enlaces del menú en la Home o en el módulo de oportunidades
  • La creación de una oportunidad en el módulo de oportunidades en la Home
  • El botón de conversión del lead. En el momento que un lead se convierte, adicionalmente se encuentra una opción de creación de oportunidad.

En este artículo vamos a enseñarte la forma más tradicional de crear una nueva oportunidad comercial, es decir, desde el propio módulo. Estos son los pasos a seguir:

 

1.      Acceder al módulo de oportunidades

Dentro del panel de Suite CRM, hay que acceder al módulo de “ventas” o bien al módulo “todo”.  En este caso entraremos por el de ventas porque es el acceso más natural.

oportunidades con crm

 

 

2.      Dentro del módulo de oportunidades

En la imagen inferior, te mostramos un listado de ejemplo de las oportunidades que tenemos creadas en nuestro panel. Como puedes ver, nuestro CRM muestra información clave de la oportunidad. En este caso encontramos un resumen del nombre del contacto, cuenta, la etapa en la que se encuentra, el coste estimado para la oportunidad.

modulo de oportunidades de venta crm

 

3.      Opción de importación de la oportunidad

Antes de empezar a crear una nueva oportunidad, podemos realizar una importación masiva seleccionando un archivo csv delimitado por comas en que previamente hayamos delimitado los campos en columnas.

oportunidades venta crm

 

4.      Creando una oportunidad en CRM

El procedimiento para dar de alta una nueva oportunidad es el mismo que con clientes potenciales o contactos. Para dar de alta una nueva oportunidad, el primer paso es hacer clic en la pestaña superior izquierda “nueva oportunidad”.

Dentro del panel se nos muestran una serie de campos obligatorios y no obligatorios. Dado que hemos registrado previamente la empresa en el módulo de cuentas existe un desplegable en que podremos seleccionar la empresa con la que queremos trabajar.

Los demás campos nos servirán para almacenar una cantidad mayor de información sobre la oportunidad. Por ejemplo, etapa de la venta en la que se encuentra, la toma de contacto o bien el monto de la oportunidad.

 

En la parte inferior existe un subpanel para que la persona que haya creado la oportunidad, se asigne.

 

5.      Editar información de la oportunidad

 

Otra de las ventajas que ofrece Suite CRM es editar información de la oportunidad y además guardar el registro de los cambios. Esto es de lo más útil para el equipo comercial ya que diferentes agentes comerciales pueden la evolución de la oportunidad a través del tiempo.

 

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Activalink
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María José Mora

Estrategia de marketing

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Para más información consúltame en
mariajosemora@activalink.com
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